+24,7% seit Jahresanfang, ganz ohne Magnificent 7

Comebacker, die größten Chancen und der klare Kurs Richtung KI-Infrastruktur

Moin Aktienfreund 👋🏻,

Der Weg am Aktienmarkt verläuft nun mal nicht immer schnurstracks nach oben rechts. Wenn ich auf die vergangenen 17 Portfolio-Updates zurückblicke, gab es fast immer das eine oder andere Unternehmen, bei dem es gerade nicht rundlief.

Guess what: Unternehmen sind Naturgewalten ausgesetzt, die zeitweise für ordentlich Turbulenzen sorgen können.

Doch je größer der Zeitraum wird, über den man auf alle Entscheidungen blickt, desto klarer zeigt sich das Bild: insgesamt eine solide Outperformance. Die Schwankungen gleichen sich schon mittelfristig aus, und genau das sehen wir auch heute, wenn wir ins KeineAnlageberatung-Portfolio schauen.

Seit Jahresbeginn stehen wir schon wieder bei +24,7% und erreichen damit eine durchschnittliche Jahresrendite von 33,9% seit Beginn.

Jede Entscheidung entsteht aus der Überzeugung, die wir uns durch tiefgreifende Analyse erarbeitet haben. Wenn ich meine Arbeit richtig gemacht habe, zeigt sich das früher oder später in den Bewertungsniveaus.

Viele der Analysen von vor einigen Monaten tragen jetzt wie geplant Früchte.

Oscar Health hat sich seit dem Kauf mehr als verdoppelt (+161%). Und auch Watches of Switzerland, an dem wir selbst in Phasen erhöhter Volatilität mit voller Überzeugung festgehalten haben, steht inzwischen wieder beim Doppelten.

Andere Positionen haben sich ebenfalls erfreulich entwickelt, auch wenn die Kurse dort noch nicht explodiert sind. Das müssen sie auch nicht, denn Investieren ist ein Marathon und kein Sprint, zumindest, wenn man es vernünftig macht.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass einige Investmentgelegenheiten noch nicht das gewünschte Ergebnis zeigen.

Mich selbst berührt das kaum, denn ich habe die stundenlange Arbeit zu diesen Unternehmen gemacht. Trotzdem möchte ich auch jeden mitnehmen, der vielleicht nur einen kurzen Blick in die Analyse geworfen hat und nun verunsichert ist. Betroffen sind sowohl die Neoclouds als auch die Grundthese der südamerikanischen Payment-Unternehmen, aus meiner Sicht zwei der größten Chancen, die der Markt aktuell bietet.

Natürlich schweift der Blick auch wieder über die anderen Portfolio-Unternehmen, bei denen es Neuigkeiten gibt. Auf geht’s ins neuste KeineAnlageberatung-Portfolio-Update! ⤵️