KeineAnlageberatung Depot-Update [September]

Mit den 2 neuen Aktienkäufen ist das Portfolio fast komplett + RCS & Alsea unter genauerer Beobachtung.

Moin!

Seit des letzten Updates hat der S&P 500 seine kompletten Verluste von phasenweise fast 10% wiedergut gemacht und das hatte natürlich auch einen insgesamt positiven Einfluss auf die Bewertungen im KeineAnlageberatungs-Depot.

Aktienkurs vom S&P 500-Index (Oktober 2023 - heute)

Ich merke insgesamt am Markt, dass selbst wenn man an die Orte geht, an denen weniger geschaut wird, die Bewertungen am oberen Ende von dem sind, was ich überhaupt noch spannend genug finde, um tiefer reinzuschauen.

Die Aktien, die wir bisher gefunden haben, werden relativ zum Markt eine mehr als zufriedenstellende Performance abliefern, allerdings bleibt das Risiko eines größeren Abschwungs bestehen.

Performance

Insgesamt sind jetzt 8.973€ auf 9 Aktien verteilt angelegt. Mit Kursgewinnen von 1.066€ kommen wir auf einen Portfoliowert von 10.039€.

Es fehlt nur noch ein Unternehmen, um das Portfolio-Ziel von 10 Aktien à 1.000€ zu erreichen. Danach werden ganz normal weitere Analysen und Updates folgen und natürlich gelegentlich Aktien ausgetauscht, sofern wir bessere Gelegenheiten finden.

Wie immer habe ich euch die Zeitpunkte der bisherigen 9 Investitionen kreisförmig markiert.

Aktuell ergibt das eine absolute Rendite von 11,87%, die aufgrund von Zukäufen, die sich erst seit kurzer Zeit im Depot befinden, nicht representativ ist.

Ein besserer Proxy bleibt der TTWRR, den wir richtigerweise für den Vergleich mit dem S&P 500-Index nutzen, wird im Folgenden auch nochmal kurz erläutert.

Wir bleiben verglichen mit dem S&P 500 auf Outperformance-Kurs. Wir stehen jetzt wieder bei über 60% verglichen mit nur 20% des S&P 500. Der Hinweis bleibt bestehen, dass ein solcher Vergleich eigentlich nur auf einem Zeithorizont von >5 Jahren sinnvoll ist.

Bei diesem Vergleich der Performance handelt es sich um den „True Time-Weighted Rate of Return“, welcher der einzige Weg sein sollte, seine Performance zu vergleichen.

Die Renditen werden also unter Berücksichtigung von Ein- und Auszahlungen, Zeitpunkt und Umfang der Kapitalbewegungen relativ zum Portfolio berechnet.

Selber könnte ich das nicht, umso schöner das Getquin das für mich erledigt.